Wealth planner, l'evoluzione della consulenza a tutto tondo
22.3.2021
Tempo di ascolto: 15'
Mai come oggi appare chiara l'esigenza di un aiuto nel costruire la propria visione di lungo termine. Ecco allora il wealth planner, non solo un consulente “finanziario” ma una e vera e propria guida per risparmiatori ed investitori nella pianificazione della propria vita. In questa puntata ne parliamo con Stefano Loconte, direttore scientifico del master IPSOA pianificazione patrimoniale e wealth management
Una consulenza a 360gradi, realizzata anche in collaborazione con commercialisti, avvocati, notai. Servono conoscenze tecniche trasversali e la capacità di calarle nei contesti di riferimento dei clienti. In che modo si sta evolvendo la professione del wealth manager? Lo abbiamo chiesto a Stefano Loconte, direttore scientifico del Master IPSOA pianificazione patrimoniale e wealth management e a Chiara Gronchi e Andrea De Angelis, ex partecipanti alle precedenti edizioni.
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