L’importanza di una consulenza olistica, dall’analisi finanziaria a quella patrimoniale

Antonio Murtas
4.10.2023
Tempo di lettura: 3'
Grazie al servizio di supporto al Gestore messo a disposizione dalla struttura Wealth Management di Capogruppo, BCC Verona e Vicenza ha potuto rispondere alle esigenze di pianificazione successoria, tutela degli asset e ottimizzazione fiscale di un suo primario cliente

Una clientela dai bisogni patrimoniali sempre più sofisticati e particolari richiede ai professionisti che li assistono di spaziare oltre le mere competenze di natura finanziaria e abbracciare tematiche come la previdenza, la tutela assicurativa del patrimonio e della persona o la pianificazione successori. Per soddisfare queste esigenze è necessario dotarsi di un set di competenze imprescindibili per risolvere criticità patrimoniali di natura personale, familiare, aziendale e fiscale. Volendo offrire ai clienti delle sue Bcc una consulenza patrimoniale completa e caratterizzata da un approccio olistico, la struttura di Wealth Management del Gruppo BCC Iccrea ha selezionato sul mercato diversi partner in grado di supportare ed affiancare i gestori delle banche su tali temi.

Oltre la consulenza finanziaria: il caso della BCC Verona e Vicenza

Recentemente, i gestori della BCC Verona e Vicenza, nell’ambito del “Servizio di supporto tecnico specialistico sulla gestione e pianificazione patrimoniale/finanziaria” sottoscritto dalla Banca, hanno potuto testare il supporto della società di consulenza indipendente Kleros, specializzata nella prestazione di servizi qualificati di consulenza patrimoniale, per rispondere alle esigenze di un loro cliente. Quest’ultimo, imprenditore con un importante patrimonio da gestire, assieme con il figlio si è rivolto ai gestori della Bcc veneta per la predisposizione di un piano successorio che salvaguardasse gli interessi familiari e aziendali. I Gestori Wealth della BCC Verona e Vicenza, con l’intermediazione della struttura Wealth Management di Capogruppo, dopo aver raccolto le informazioni relative alla composizione del patrimonio familiare e aziendale, hanno sottoposto quest’ultime all’analisi dei professionisti di Kleros S.r.l., i quali hanno rilevato le potenziali criticità della specifica posizione ed elaborato un piano dettagliato che ottemperasse alle esigenze di pianificazione successoria, tutela degli asset e ottimizzazione fiscale. 

“Grazie alla fiducia riposta dai clienti nei confronti dei nostri gestori – fanno sapere dalla Bcc veneta - e dalle competenze tecniche erogate dai professionisti di Kleros S.r.l., il processo si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti”.

Cosa vorresti fare?