Bper Banca ha acquistato Unipol Banca

In data 31 luglio 2019 Bper ha acquistato da Unipol Gruppo S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Rispettivamente, l'85,24% e il 14,76% del capitale sociale di Unipol Banca S.p.A., detenendone pertanto ad oggi il 100% del capitale sociale. L'acquisizione fa seguito agli accordi intercorsi lo scorso 8 febbraio 2019.

Il dettaglio dell'accordo fra Unipol e Bper

In particolare, Unipol Gruppo ha ceduto a Bper n.764.955.603 azioni ordinarie per un corrispettivo di euro 187.534.209,12. UnipolSai invece ha ceduto a Bper n.132.428.578 azioni ordinarie per un corrispettivo di euro 32.465.790,88. Complessivamente Bper ha acquistato, quindi, n. 897.384.181 azioni ordinarie di Unipol Banca, rappresentative del 100% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di Euro 220.000.000.

Il gruppo Bper ha inoltre sottoscritto un contratto di cessione a UnipolReC (società interamente posseduta dal gruppo) di un portafoglio di sofferenze della stessa Bper e del Banco di Sardegna S.p.A. (società controllata da Bper e facente parte del Gruppo bancario), per un valore lordo contabile al 30 settembre 2018 (data di riferimento di tale cessione)  pari a circa euro 1 miliardo, a fronte di un valore lordo esigibile alla medesima data pari a circa euro 1,3 miliardi, per un corrispettivo sostanzialmente in linea con il valore netto di libro.

Nell'operazione di acquisto i consulenti societari sono stati Citi e Legance Avvocati Associati, mentre per la cessione del portafoglio sofferenze gli advisor sono stati Prelios e Orrick Herrington & Sutcliffe.