Valerio Cenacchi

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Della Signora 9 44040 San Bartolomeo In Bosco FE
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 17/03/1998

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Mi occupo di consulenza finanziaria e patrimoniale presso Fideuram da oltre 20 anni con l'obiettivo di proteggere i valori importanti dei clienti, supportandoli nella realizzazione dei loro progetti di vita. La conoscenza dei clienti e la condivisione dei loro obiettivi, creano la base essenziale per costruire progetti solidi e percorribili, flessibili ai cambiamenti nel loro evolversi. Ritenendo che a problemi complessi servano risposte adeguate, mi sono circondato di professionalità diverse dalla mia in ambito legale, fiscale e immobiliare. Sono quindi orientato ad essere punto di riferimento per i miei clienti, focalizzato sulle esigenze e pronto alle soluzioni, disegnando con loro un percorso di vita.

Video

Competenze

  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Liberi professionisti

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2005
    Ore di mantenimento 80
  • La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale
    ANASF - 2021
  • La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 4
    ANASF - 2021
  • Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente come protagonista della sostenibilità
    TESEO SRL - 2021
  • Liquidità e sostenibilità nel contesto della pianificazione finanziaria. L’esperienza di grandi aziende italiane.
    PIMCO Europe GmbH - 2021
  • Chi paga il conto?
    AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A. - 2021
  • EFPA Webinar - Next generation asset class?
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  • Soluzione per il futuro degli over 60
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2021
  • Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario
    ANASF - 2021
  • EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia
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  • Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram)
    FIDEURAM SPA - 2021
  • EFPA Webinar - Il Consulente
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  • EFPA Webinar - La finanza resiliente
    Efpa Italia - 2021
  • La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
    TESEO SRL - 2020
  • Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
    TESEO SRL - 2020
  • Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria
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  • Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
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  • L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative
    TESEO SRL - 2020
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali
    ANASF - 2020
  • La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19
    ANASF - 2020
  • La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire?
    ANASF - 2020
  • Uno sguardo oltre la crisi
    ANASF - 2020
  • PIMCO Investment Tour 2020
    PIMCO Europe GmbH - 2020
  • La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8
    TESEO SRL - 2019
  • Invesco - Contaminazioni
    INVESCO ASSET MANAGEMENT SA - 2019
  • ConsulenTia19 - Una professione di valore
    ANASF - 2019
  • Le neuroscienze e le scelte finanziarie
    ANASF - 2019
  • Cambiamento climatico: un tema caldo per ambiente e investimenti
    ETICA SGR S.p.A. - 2019
  • La protezione patrimoniale
    TESEO SRL - 2018
  • I piani individuali di Risparmio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • Il passaggio generazionale. Elementi normativi
    TESEO SRL - 2018
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • EFPA Italia Meeting 2018 - 6
    Efpa Italia - 2018
  • OneShot 2018 - Investment Experience
    Class CNBC - 2018
  • Atlante SRI Italia: muoversi sulla frontiera SRI
    ET.Group srl - 2018
  • Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2018
  • Scenari economici
    FIDEURAM SPA - 2018
  • Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3
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  • Prodotti SRI, il coinvolgimento consulente-cliente. Analisi di: domanda e offerta di mercato; necessità di formazione e informazione di consulenza e clienti
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  • EFPA Italia Meeting 2017 - 6
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  • La finanza sostenibile
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  • La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia
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  • Comprendere le emozioni e le strategie della mente per aiutare il cliente nel processo decisionale
    TESEO SRL - 2016
  • Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione
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  • La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali
    TESEO SRL - 2015
  • Protezione patrimoniale in pratica - Per Banca Fideuram S.p.A.
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2015
  • Oltre il private banking: l'approdo al private advisory
    FIDEURAM SPA - 2015
  • La consulenza patrimoniale fa bene al business degli intermediari e dei consulenti
    ABISERVIZI - 2015
  • Il promotore finanziario come fonte di benessere
    ANASF - 2015
  • MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio
    ANASF - 2015
  • Lo sviluppo del capitale relazionale
    TESEO SRL - 2015
  • Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per Banca Fideuram S.p.A.
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2015
  • Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
    TESEO SRL - 2014
  • Scenari economici e strategie di investimento - Banca Fideuram
    FIDEURAM SPA - 2014
  • Passaggio generazionale in pratica - Per Banca Fideuram
    Iama Consulting Srl - 2014
  • La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi
    Professione Finanza - 2014
  • La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento
    ANASF - 2014
  • Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network
    Professione Finanza - 2014
  • La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore
    ANASF - 2014
  • Il mercato delle obbligazioni: analisi di scenario e strategie di investimento
    Assogestioni Servizi Srl - 2014
  • I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo
    TESEO SRL - 2013
  • Modelli di servizio
    FIDEURAM SPA - 2013
  • Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram
    Iama Consulting Srl - 2013
  • Analisi valutative sull'evoluzione degli indicatori macroeconomici - Top down macro approach nelle decisioni di investimento
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  • La nuova mappa del rischio politico. La crisi del debito sovrano ha cambiato la geografia del rischio politico. I vecchi sitemi di misurazione hanno mostrato qualche falla
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  • La consulenza finanziaria: dalla teoria alla pratica. Strategie e modelli operativi dei servizi di advisory a confronto
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  • Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti
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  • Swiss & Global Lab "un'altra storia è possibile" - Portafogli a prova di spread. Le idee di Swiss & Global
    Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR - 2012
  • Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie
    ANASF - 2012
  • Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - BANCA FIDEURAM
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  • Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
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  • La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa"
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  • Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A.
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  • Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere
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  • Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale
    ANASF - 2011
  • Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_II° e III° settimana
    Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR - 2011
  • Insurance Planning e protezione/trasmissione della ricchezza - Banca Fideuram
    SDA BOCCONI - 2010
  • Selezione del portafoglio, valutazione della performance e controllo del rischio - BANCA FIDEURAM SPA
    SDA BOCCONI - 2010
  • La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram
    PROGETICA - 2010
  • Strategie absolute returns e de correlazione dei portafogli tra passato e futuro
    MORNINGSTAR ITALY SRL - 2010
  • La volatilità, da rischio a strategia e asset class di investimento
    MORNINGSTAR ITALY SRL - 2010
  • Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore
    ANASF - 2010
  • Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
    ANASF - 2010
  • Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali
    ANASF - 2010
  • L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale
    ANASF - 2009
  • Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM
    PROGETICA - 2009
  • L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
    ANASF - 2009
  • Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
    ANASF - 2008
  • La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A.
    PROGETICA - 2008
  • Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005
    ANASF - 2008
  • I clienti riassegnati - corso finalizzato ad una migliore conoscenza del proprio stile di comunicazione e di quello del cliente per meglio relazionarsi
    KHA FORMAZIONE - 2008
  • International Wealth Management - Banca Fideuram
    Next S.p.a. - 2008
  • LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela
    KHA FORMAZIONE - 2008
  • Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale
    ANASF - 2007
  • Rischio finanziario & ESG il nuovo paradigma per creare Alpha
    ETICA SGR S.p.A. - 2007
  • La consulenza previdenziale
    ANASF - 2007
  • Certificazione "Consulente patrimoniale"
  • Certificazione EFPA

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