Tommaso Albanese

COPERNICO SIM
viale delle Fosse, 30 36061 Bassano Del Grappa VI
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Dal 20/07/2004

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Insurance planning
  • Prodotti passivi / ETF
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Medici
  • Società
  • Imprenditori
  • Donne
  • Clienti istituzionali
  • Start up / New business
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Fondazioni

Altre Cariche

Educatore Finanziario certificato ed accreditato dal partenariato del Comune di Milano, autorizzato ad erogare il servizio alla cittadinanza

Certificazioni

  • Educatore e Pianificatore Finanziario certificato UNI 11402:2011
    Cos'è la UNI 11402:2011? è la Buona Pratica di riferimento per FARE Educazione Finanziaria di qualità. E' la NORMA NAZIONALE che: * definisce il PROCESSO nelle tre forme essenziali previste a livello europeo: INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E CONSULENZA OGGETTIVA * contiene DEFINIZIONI * stabilisce i REQUISITI per EROGAZIONE, i CONTENUTI ed i CONTROLLI del processo, includendo VERIFICA dell' EFFICACIA e del GRADIMENTO. Questo è lo Standard che dovrebbe essere applicato da Soggetti Pubblici e Privati, quando devono qualificare ed accreditare percorsi seri e di qualità di Educazione Finanziaria. Le imprese possono inserire progetti di Educazione Finanziaria conformi alla UNI 11402, nei loro programmi di CSR Corporate Social Responsibility (Responsabilità sociale d'Impresa) e nei servizi di WELFARE AZIENDALE, confermato anche dalla PdR (Prassi di Riferimento) UNI 58:2019. Linee guida, per i requisiti di qualità dei fornitori di servizi alla persona/famiglia nel Welfare Aziendale, che inseriscono a pieno titolo l' Educazione Finanziaria di qualità, non solo nell'area dei servizi di intermediazione, ma principalmente in quelli associati al BENESSERE ed alla QUALITA' DELLA VITA.
  • European Financial Advisor - EFPA
    L’EFA – European Financial Advisor è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame, sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi. EFPA (www.efpa-eu.org) È un'Organizzazione non governativa (ONG) europea. È il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa. In sintesi le attività che svolge: servizi destinati ai professionisti e ai consumatori - rapporto con le realtà universitarie e della formazione professionale - legami con gli stakeholders del settore - impegno per l'eccellenza - focalizzazione sull'etica - programmi didattici e prove d'esame

Articoli scritti dal consulente

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