Tatiana Ancona

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR
Via Carducci 19 37129 Verona VR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 27/11/2014

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Consulente finanziario partner di Azimut Capital Management, opero nel settore della finanza e banche dal 1994. Appassionata ed esperta di Previdenza, Welfare Aziendale, Economia Reale, strategie e soluzioni di investimento tradizionali, alternativi e innovativi. Mi piace dialogare con i miei clienti, rispettandone le esigenze e caratteristiche, analizzando con loro gli obiettivi che andremo a raggiungere insieme attraverso la pianificazione con gli strumenti e strategie più adatte. Supporto dunque persone, famiglie e imprenditori, e aziende durante tutto il loro ciclo di vita. Tra gli obiettivi più richiesti sono l'ottimizzazione del portafoglio patrimoniale, una corretta pianificazione previdenziale, tutela del patrimonio anche a fine successori.

Video

Competenze

  • Economia reale / Club deal
  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Welfare aziendale

Clienti

  • Società
  • Imprenditori
  • Donne
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre Cariche

Tesoriera Fidapa BPW Italy, Sezione Verona Est

Certificazioni

  • CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
    Conseguite tutte le certificazioni e gli adempimenti obbligatori, con i relativi aggiornamenti periodici, per lo svolgimento della professione di Consulente Finanziario, iscritto all'Albo. Certificazioni facoltative, a titolo esemplificativo: Attestato Private Market Specialist Welfare Aziendale Previdenza Fiscalità per il cliente Valutazione esigenze cliente Private Insurance

Esperienze

  • DIRETTORE DI FILIALE - CONSULENTE PRIVATI ALTO REDDITO
    UNICREDIT Maggio 1994 - Novembre 2014
  • Universita degli studi di Verona
    EBS European Business School Gennaio 1991 - Gennaio 1994
  • Università Studi di Verona - Economia e Commercio Gennaio 1991 - Gennaio 1995
  • Votazione 60/60
    Ist.Marco Polo Verona - Perito Aziendale Corrispondente Lingue Estere Gennaio 1987 - Gennaio 1991

Articoli scritti dal consulente

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