Silvia Berto

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Principe Umberto 23/A 35042 Este PD
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 15/12/2017

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About

Vivo la consulenza come volontà costante di mettere le mie competenze a servizio del cliente. Amo trattare ciascun cliente come fosse l'unico: ascolto e faccio mie le sue esigenze, i sogni e i timori per proporre soluzioni "su misura". Il mio obiettivo? La soddisfazione e la serenità del mio cliente.

Laureata in Economia e Commercio con il massimo dei voti, sono subito entrata in banca dove sono rimasta per 20 anni ricoprendo mansioni e ruoli diversi- sia in Direzione Centrale che in Filiale-.

Poi... poi ho sentito che era arrivato il momento di mettere "a frutto" le mie competenze e l'esperienza maturata in questo lungo e variegato percorso professionale, per poter essere CONSULENTE. Consulente così come lo intendo io: a servizio del cliente, orientato costantemente alla sua soddisfazione e serenità.

Mi piace descrivermi come lo "skipper" che il mio cliente sceglie per essere condotto nel viaggio che vuole intraprendere. Lui ci mette la barca (le sue risorse) - che potrà essere più o meno grande, più o meno veloce, a vela o a motore, moderna o meno...- e le condizioni di viaggio -la sua meta, la sua tolleranza al moto ondoso, il tipo di viaggio che intende compiere, la compagnia, il tempo nel quale vuole arrivare...-. A me spetta progettare l'itinerario ideale per lui e condurlo con decisione per raggiungere con soddisfazione il porto prestabilito.

E ... proprio perché risorse e condizioni non potranno mai essere uguali, non esisteranno mai viaggi uguali nemmeno quando diretti allo stesso porto.

Credo molto nell'onestà (anche intellettuale) e nella trasparenza, sono rispettosa delle specificità di ciascun cliente e mi piace accompagnarlo, se lo desidera, anche in una crescita di conoscenze finanziarie. Non sono portata in realtà per la "vendita" e per questo ritengo di non essere un bravo promotore finanziario, quello che mi sento e voglio essere è invece il consulente patrimoniale del mio cliente. Penso infatti che la consulenza, per essere davvero tale, debba considerare il cliente nella sua globalità e, al contempo, non debba piegarsi a logiche commerciali bensì necessiti di ascolto ed empatia. Proprio quello che voglio offrire ogni giorno nel mio lavoro.

Video

Competenze

  • Insurance planning
  • SRI Impact investing
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Filantropia
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Notai
  • Avvocati
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Liberi professionisti

Esperienze

  • Private Banker
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Febbraio 2018 - In corso
  • Gestore Clienti
    Banca Popolare di Vicenza Febbraio 2012 - Agosto 2017
  • Marketing
    Banca Popolare di Vicenza Marzo 1999 - Gennaio 2012
  • Filiale
    Banca Popolare di Vicenza Giugno 1998 - Marzo 1999
  • Laurea in Economia e Commercio
    Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Settembre 1990 - Luglio 1996

Articoli scritti dal consulente

Agorà 12/04/2022 10:47:51

L'esperienza mi ha portato a fare un'osservazione che non so se trova conferma nelle tante statistiche che oggigiorno vengono redatte: se è vero che mediamente gli italiani sono poco propensi a sottos

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