Pietro Psenda
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About
Essere oggi la terza generazione sempre al servizio dei nostri clienti, è un privilegio. La mia mission è attuare una corretta pianificazione, consolidando e sviluppando così i risparmi dei miei clienti, con i loro obbiettivi e le loro necessità.
Se oggi sono un consulente Fideuram devo dire grazie a mio nonno che ha intrapreso questa avventura dal 1970, sempre per questa banca o meglio una seconda famiglia ormai. Il valore di questo lavoro si trova nella relazione umana poichè se non si ha la fiducia dei propri clienti, non si ha nulla. Con più di 49 anni in questa attività, abbiamo creato un Team valido ed affermato, che mi permette giorno dopo giorno di trovare risposte ad ogni esigenza e necessità. Le situazioni sono varie e differenti ma con il supporto di una solida rete di professionisti, come commercialisti, fiscalisti e notai, non si lascia nulla al caso perchè il mio compito è quello di fornire la miglior consulenza patrimoniale
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Competenze
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Economia reale / Club deal
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Insurance planning
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Ottimizzazione portfolio
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SRI Impact investing
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Consulenza fiscale
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Family Governance
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Integrazione con Robo4advisor
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Pianificazione pensionistica
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Consulente digitale
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Crediti / Finanziamenti aziendali
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Pianificazione successoria
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Filantropia
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Valutazione mutui e leasing
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Risk manager
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Next generation mentoring
Clienti
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Donne
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Calciatori / Sportivi
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Notai
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Imprenditori
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Avvocati
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Medici
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Start up / New business
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Pensionati / Over 65 anni
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Giovani
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Liberi professionisti
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Musicisti
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Ristoranti
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Società
Certificazioni
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Master in Pianificazione Patrimoniale e Wealth ManagementScuola di Formazione Ipsoa - 2020
Esperienze
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Consulente FinanziarioFideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Giugno 2018 - In corso
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Trainee Financial AdvisorFideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Luglio 2015 - Giugno 2018
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Diploma in RagioneriaIstituto d'Istruzione Superiore "Giovanni Cena" Settembre 2009 - Luglio 2014
Articoli scritti dal consulente
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