Orsola Rea

Certificazioni

• Certificazione EFPA

  EIP

  EFA

  EFP

  Certificato EFA
  Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
  conseguito nel 2014
  Ore di mantenimento 48
• L'offerta di polizze vita multiramo alle aziende
  MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguro S.A - 2023
• CheBanca! Consulenti - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria
  ABISERVIZI - 2022
• LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
  TESEO SRL - 2022
• LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: PRESUPPOSTI E OBIETTIVI
  TESEO SRL - 2022
• Schede familiari per il passaggio generazionale
  VALUE e STRATEGIES SRL - 2022
• Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza
  ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento - 2022
• Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates
  ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento - 2022
• Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio
  ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento - 2022
• I mercati finanziari alla prova del 2022
  Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana - 2022
• Che Banca Consulenti - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria
  ABISERVIZI - 2021
• La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3
  ANASF - 2021
• Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati
  ANASF - 2021
• Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario
  ANASF - 2021
• L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente
  Quantalys - 2021
• 5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento
  Capital International Management Company SARL - 2021
• EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile
  Efpa Italia - 2021
• Il consulente coach
  ANASF - 2021
• Il futuro? Non è neonormale - 3
  ANASF - 2021
• "Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale
  ANASF - 2021
• Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate
  FORFINANCE SRL - 2020
• Interessi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio
  FORFINANCE SRL - 2020
• Finanza sostenibile. Economia SRI e gestione dei fattori ESG
  FORFINANCE SRL - 2020
• CheBanca! Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria
  ABISERVIZI - 2020
• Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?
  ANASF - 2020
• Uno sguardo oltre la crisi
  ANASF - 2020
• ConsulenTia 2020 (4 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide
  ANASF - 2020
• Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è
  ANASF - 2020
• Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile
  FORFINANCE SRL - 2019
• Candriam Academy: una finestra sull'universo SRI
  Candriam Luxembourg - 2019
• Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
• SI Essentials, modulo di formazione per investitori professionali
  Robeco Institutional Asset Management B.V. - 2018
• I piani individuali di Risparmio
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
• Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
• I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
• Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
• La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
• La gestione separata e le polizze rivalutabili
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
• La riforma della previdenza
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
• La profilazione comportamentale del cliente- online
  TESEO SRL - 2016
• La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
  TESEO SRL - 2016
• La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia
  FORFINANCE SRL - 2016
• Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio
  TESEO SRL - 2016
• Decrescita demografica e nuova offerta di risparmio
  ANASF - 2016
• Obiettivo 1.5- cambiamento climatico e rischio finanziario
  Assogestioni Servizi Srl - 2016
• Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio
  TESEO SRL - 2015
• Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento - Fineco Bank S.p.A.
  TESEO SRL - 2015
• La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali - Fineco Bank S.p.A.
  TESEO SRL - 2015
• Fineco Financial Village - Firenze
  FINECOBANK S.P.A. - 2015
• EFA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR