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MAURO AGGIO | WeWealth

Mauro Aggio

SANPAOLO INVEST
Via Montecalvo 39 40065 Pianoro BO
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 04/02/2003

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About

I soldi non fanno la felicità, ma l’aiutano

Svolgo questa professione da oltre 35 anni, prima come direttore di filiale in ambito bancario tradizionale e da una ventina d’anni come private banker, con precedenti esperienze in gruppi Cariplo/Intesa, Patrimoni/Sella e Akros/BPM.

 

I miei progetti d’investimento, come mi piace chiamarli, sono basati sul profilo di rischio del cliente, ma soprattutto sulla diversificazione di assets, gestori, mercati, cercando di pianificare le varie esigenze future.

 

Grazie ad un sistema di analisi tecnica e matematica sulla ricerca del maggior grado di rendimento pesato sul rischio e mantenuto nel tempo, seleziono fra i quasi 6.000 prodotti distribuiti quelli in grado di poter garantire la massima efficienza con la minima volatilità possibile.

 

Questa selezione, in genere trimestrale, va a creare i diversi "progetti" a seconda del grado di rischio insito nel cliente, che vengono poi modificati tatticamente con lo studio dell’analisi grafica che aiuta ad approcciare dinamicamente i mercati.

 

Tutti questi fattori aiutano a pianificare le esigenze del cliente, mirando ad un rendimento stabile e costante nel tempo, cosa certo non facile in un mondo di tassi a zero.

Video

Competenze

  • Ottimizzazione portfolio
  • Insurance planning
  • SRI Impact investing
  • Pianificazione pensionistica
  • Consulente digitale
  • Pianificazione successoria
  • Alternative finance
  • Valutazione mutui e leasing
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Notai
  • Imprenditori
  • Calciatori / Sportivi
  • Avvocati
  • Medici
  • Enti caritatevoli
  • Start up / New business
  • Enti religiosi
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Fondazioni
  • Liberi professionisti
  • Musicisti
  • Società

Esperienze

  • Private Banker
    Sanpaolo Invest SIM SpA Agosto 2013 - In corso
  • Promotore Finanziario
    Banca Akros Gennaio 2013 - Luglio 2013
  • Private banker
    Banca MB Dicembre 2005 - Dicembre 2010
  • Promotore finanziario senior
    BANCA PATRIMONI SELLA & C. Ottobre 2002 - Dicembre 2005
  • Direttore filiale
    Banca Intesa Ottobre 1986 - Ottobre 2002

Articoli scritti dal consulente

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