EVENTO « III° PRIVATE MARKET SUMMIT » Idee per capitali pazienti in un mondo che cambia EVENTO IN DIRETTA REGISTRATI

Avilia Marco | WeWealth

Marco Avilia

BANCA MEDIOLANUM
Corso Garibaldi 34, Banca Mediolanum 27029 Vigevano PV
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 28/02/2007

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About

"Tell me and I forget. Teach me and I remember, involve me and I learn". Benjamin Franklin
La mia missione è aiutarti a guardare oltre il presente per vedere il tuo domani con occhi diversi. Affiancarti nella gestione consapevole del tuo patrimonio per realizzare i tuoi progetti di vita.

Video

Competenze

  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre Cariche

Global Family Banker, Formatore Anasf

Certificazioni

  • Certificazione EFA
    EFPA Italia Conseguimento nel 2014 della Certificazione EFA. L’EFA – European Financial Advisor è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame, , sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi. Delle qualifiche promosse da Efpa Italia (EIP, EFA, EFP), è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.
  • Certificazione EFP
    Efpa Italia Conseguimento nel 2019 della Certificazione EFP. L’EFP – European Financial Planner è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi. Tra quelli proposti da Efpa l’EFP è il livello di Certificazione maggiormente qualificato, in quanto riguarda l’attività di pianificazione finanziaria nel suo complesso.
  • Formatore Anasf
    Formatore Anasf nel progetto Economic@mente e Pianifica la Mente
  • Formatore Pianifica la Mente – METTI IN CONTO I TUOI SOGNI Un incontro di alfabetizzazione finanziaria realizzato da ANASF, Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, per avvicinare i cittadini ai temi del risparmio e della pianificazione. Al centro dell’approfondimento la pianificazione strategica dei risparmi, uno strumento fondamentale per fare buoni investimenti, oltre che un mezzo utile ai risparmiatori per migliorare la loro condizione economica anche attraverso un’attenta valutazione dei rischi. Nel corso dell’incontro particolare attenzione sarà dedicata alla figura del consulente finanziario che ricopre un ruolo da pivot: dalla guida nelle scelte d’investimento, alla gestione dell’emotività, fino al raggiungimento dei traguardi fissati per trasformare i bisogni in obiettivi di vita.  
    Anasf
  • Formatore Economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO è il progetto di educazione finanziaria ideato da ANASF, Associazione nazionale dei consulenti finanziari, nato nel 2009 in collaborazione con Progetica, con l'obiettivo di fornire ai destinatari (studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado) gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio. Durante gli incontri noi formatori economic@mente illustriamo il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente, partendo dal concetto di ciclo di vita e dall'analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione della famiglia. Siamo consulenti finanziari iscritti ad Anasf che abbiamo seguito un corso di formazione specifico per il quale l’Associazione ci ha rilasciato un attestato di idoneità a svolgere l’incarico di formatore nell'ambito del progetto esclusivamente a titolo gratuito. Per maggiori informazioni sul progetto e su come partecipare con la tua scuola visita il sito https://www.anasf.it/il-progetto  
    Anasf

Esperienze

  • Mi occupo di acquisizione, assistenza e gestione dei clienti e sono specializzato nella pianificazione finanziaria. L'obiettivo è fornire loro tutti i servizi bancari, gli strumenti e le indicazioni necessarie per la gestione ottimale del proprio patrimonio.
    Banca Mediolanum Settembre 2005 - In corso
  • In corso

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