EVENTO « III° PRIVATE MARKET SUMMIT » Idee per capitali pazienti in un mondo che cambia EVENTO IN DIRETTA REGISTRATI

Mara Sella | WeWealth

Mara Sella

SANPAOLO INVEST
Viale Trento 52 36100 Vicenza VI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 09/12/1998

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About

Mi occupo delle persone e dei loro affari come se fossero i miei.

Spiego con chiarezza ai miei clienti cosa faccio, contribuisco a una formazione finanziaria perchè penso che la conoscenza e la consapevolezza permetta di instaurare unafiducia che porta a una collaborazione proficua.

 

Ho scelto di lavorare con un partner che adotta un’architettura aperta, cioè una amplia offerta di prodotti multibranddelle migliori case di investimento a livello internazionale che mi permette di fare una consulenza personalizzata e specialistica ai clienti. Posso proporre SEMPRE il sistema più corretto utilizzando gli strumenti più innovativi per trovare le migliori soluzioni per esigenze sia finanziarie che previdenziali.

 

Avendo una visione di insieme valuto le necessità, anche quelle non espresse, e grazie agli anni di esperienza, cerco di valutare anche quelle che potrebbero arrivare…

 

Sono per le cose pratiche.

 

La filosofia nella vita serve fino a un certo punto, poi la priorità va sulle questioni pratiche, sui consigli e le azioni che fanno in modo che presente e futuro siano tranquilli e pianificatiVoglio che “ci pensi prima” così da poter avere sempre pronto un eventuale piano B.


Video

Competenze

  • SRI Impact investing
  • Ottimizzazione portfolio
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Consulenza all'imprenditore
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Notai
  • Avvocati
  • Medici
  • Musicisti
  • Liberi professionisti
  • Imprenditori
  • Giovani
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre Cariche

Dal 2018 partecipo al progetto di Educazione Finanziaria del Comitato per la Programmazione e Coordinamento delle attività di Educazione Finanziaria di Anna Maria Lusardi

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2017
    Ore di mantenimento 37
  • Teorie di portafoglio
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2023
  • Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2023
  • La POG in ambito assicurativo
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2023
  • LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette
    TESEO SRL - 2023
  • LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI
    TESEO SRL - 2023
  • Distribuzione prodotti investimento assicurativi
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2023
  • Corso 4 ore - Nuovi focus sulla sostenibilità – Circular Economy - follow up ESG
    Eurizon Capital Sgr - 2023
  • 2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione
    Efpa Italia - 2023
  • Previdenza Tour
    FORFINANCE SRL - 2023
  • Cartoline dal Futuro
    INVESCO ASSET MANAGEMENT SA - 2023
  • Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologia
    Blackrock - 2023
  • I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile”
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
  • Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6
    TESEO SRL - 2022
  • Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2022
  • Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare
    Prometeia S.p.a. - 2022
  • SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
  • Special Event - ETF Now!
    Efpa Italia - 2022
  • La protezione al servizio della pianificazione finanziaria e del benessere
    ANASF - 2022
  • CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO?
    SDA BOCCONI - 2022
  • BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI
    SDA BOCCONI - 2022
  • Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare?
    ANASF - 2022
  • Longevity
    Voices of Wealth S.r.l - 2022
  • I mercati finanziari alla prova del 2022
    Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana - 2022
  • Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • Market abuse: analisi normativa e casi pratici
    TESEO SRL - 2021
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2021
  • La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici
    TESEO SRL - 2021
  • Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi
    ANASF Servizi & Formazione - 2021
  • La consulenza di genere: donne e finanza oltre gli stereotipi
    ANASF - 2021
  • La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3
    ANASF - 2021
  • La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale
    ANASF - 2021
  • Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 4
    ANASF - 2021
  • Soluzioni per il futuro degli over 60
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2021
  • Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici
    SanPaolo Invest SIM S.p.A. - 2021
  • Il futuro? Non è neonormale - 3
    ANASF - 2021
  • Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2020
  • L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative
    TESEO SRL - 2020
  • Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2020
  • Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
    TESEO SRL - 2020
  • Aspetti giuridici e fiscali in materia di tutela dei patrimoni familiari, immobiliari e d'impresa
    F.C.G. - conTEmplata - 2020
  • Il ruolo del Consulente Finanziario nella società: creazione di valore, relazione con il cliente, dissonanza cognitiva
    ANASF - 2020
  • La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19
    ANASF - 2020
  • Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel
    AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana - 2020
  • Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?
    ANASF - 2020
  • Uno sguardo oltre la crisi
    ANASF - 2020
  • La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8
    TESEO SRL - 2019
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente
    FORFINANCE SRL - 2019
  • L'evoluzione del modello di consulenza e del ruolo di consulente nell\'era Mifid II- Le leve per valorizzare il proprio ruolo e la propria attività
    SanPaolo Invest SIM S.p.A. - 2019
  • Le neuroscienze e le scelte finanziarie
    ANASF - 2019
  • La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio
    ANASF - 2019
  • Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta
    NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME - 2019
  • La protezione patrimoniale
    TESEO SRL - 2018
  • La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC)
    TESEO SRL - 2018
  • La delega gestionale
    TESEO SRL - 2018
  • Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2018
  • Scenari economici.
    SanPaolo Invest SIM S.p.A. - 2018
  • Il consulente patrimoniale 2.0
    FORFINANCE SRL - 2018
  • Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement
    ANASF - 2018
  • Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente
    FORFINANCE SRL - 2017
  • €FPA (European Financial Advisor)
    Certificato ESG - 2021
  • Certificazione "Consulente Patrimoniale"
    Corso di Formazione SanPaolo Invest in collaborazione con UNICATT - 2021

Esperienze

  • Consulente Finanziario e Patrimoniale
    SanPaolo Invest Gennaio 2007 - In corso
  • Family Banker
    Banca Mediolanum Luglio 1997 - Gennaio 2007
  • Responsabile Ufficio Tributi
    Comune di Isola Vicentina Giugno 1996 - Luglio 1997
  • Laurea in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo
    Università degli Studi di Padova Settembre 1991 - Marzo 1996
  • esg In corso

Articoli scritti dal consulente

Il Covid non ha ancora smesso di far paura e ci ritroviamo con un'altra castagna sul fuoco: la guerra in Ucraina. I mercati fluttuano selvaggiamente e sembrano reagire in modo isterico ad ogni messagg

Come sarà quest'anno? Le borse continueranno a correre, oppure arriverà la “scopa della befana” che tutte le feste porta via?

Si è concluso da poco il mese di ottobre, mese che da qualche anno, esattamente dal 2018, è dedicato all'Educazione finanziaria. Un mese ricco di eventi ma che ha l'obiettivo ambizioso di protrarsi ed

“Agosto matura e settembre vendemmia ma chi vendemmia troppo presto non fa vino, fa agresto."  Proverbio 

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