Luca Mele

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FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Cicerone 54 00193 Roma RM
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About

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare - Seneca
Appassionato di mercati finanziari dall'epoca universitaria, iniziai il percorso come promotore finanziario all'inizio degli anni '90; l'assunzione come dipendente presso la Banca Popolare di Milano ha comportato per lungo tempo una minore possibilità di approfondimento della materia, pur consentendomi di acquisire una ventennale esperienza in altri ambiti del vasto e complesso mondo bancario retail. Dall'aprile del 2019, dunque, ho deciso di tornare a focalizzare la mia attenzione sulla consulenza patrimoniale, supportato dalla principale private bank italiana, mettendo le mie esperienze e conoscenze a disposizione della realizzazione degli obiettivi dei clienti.

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Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Economia reale / Club deal
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Donne
  • Notai
  • Imprenditori
  • Calciatori / Sportivi
  • Avvocati
  • Medici
  • Enti religiosi
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Ristoranti
  • Musicisti
  • Società
  • Clienti istituzionali

Certificazioni

  • MyGDI Certified
    Consulenza finanziaria d'impresa con servizi di diagnostica digitale MyGDI
  • IVASS
    Iscrizione RUI ( Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi ) - 2019

Esperienze

  • Private Banker
    Fideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Aprile 2019 - In corso
  • Referente Commerciale
    Banco BPM Gennaio 2018 - Aprile 2019
  • Responsabile Clientela Privati
    Banca Popolare di Milano Gennaio 2013 - Dicembre 2017
  • Responsabile di agenzia
    Banca Popolare di Milano Dicembre 2006 - Dicembre 2012
  • Gestore clientela aziende retail
    Banca Popolare di Milano Ottobre 2003 - Novembre 2006
  • Gestore Privati Plus
    Banca Popolare di Milano Febbraio 2000 - Settembre 2003
  • Addetto ai servizi operativi e commerciali di agenzia

    Banca Popolare di Milano Luglio 1995 - Gennaio 2000
  • Promotore Finanziario
    Interbancaria Investimenti SIM Ottobre 1992 - Aprile 1995

Articoli scritti dal consulente

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