Leonardo Romboli

SANPAOLO INVEST
Via Massimo D'Azeglio 21 56125 Pisa PS
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 25/09/1995

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About

Sono a fianco dei clienti per assisterli e consigliarli nella scelta delle soluzioni più adeguate per raggiungere i loro obiettivi di vita.

In SanPaolo Invest dal 1994, mi occupo di pianificazione finanziaria e gestione del risparmio.

 

Sono dell’opinione che investire sul proprio patrimonio non sia mai una semplice scelta di operazioni casuali ma una pianificazione personalizzata in grado di soddisfare le esigenze personali e uniche dei miei clienti.

Ogni persona è diversa: ognuno ha le proprie esigenze, tempistiche, nucleo familiare. Dunque è importante, oltre ad un’attenta analisi del portafoglio tramite un monitoraggio costante, instaurare un rapporto di fiducia con i propri clienti.

 

Ogni persona è unica, così come è unico quello che potremmo scoprire insieme.

 

Costruirsi il futuro è come farsi una casa.... bisogna progettarla al meglio delle nostre esigenze con l'aiuto di un architetto.

Video

Competenze

  • Economia reale / Club deal
  • Insurance planning
  • SRI Impact investing
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Prodotti passivi / ETF
  • Consulenza fiscale
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Consulente digitale
  • Pianificazione successoria
  • IPO
  • Pianificazione immobiliare
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Next generation mentoring
  • Consulenza tesoreria aziendale

Clienti

  • Donne
  • Medici
  • Imprenditori
  • Calciatori / Sportivi
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Società
  • Notai

Certificazioni

  • Certificazione "Consulente Patrimoniale"
    Corso di Formazione con UNICATT - 2021

Esperienze

  • Private Banker
    Sanpaolo Invest Gennaio 1994 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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