Grazia Monaco

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Corso Promessi Sposi 9 23900 Lecco LC
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Dal 23/05/2019

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About

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice - Umberto Saba

L'ascolto attento dei miei clienti e la relazione che si crea nel tempo, definire le loro aspettative trasformandole in obiettivi da raggiungere: ecco il valore e la bellezza della mia professione!

Ho conseguito una laurea in scienze economico-aziendali nel 2005 presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca.

Lavoro nel settore bancario e finanziario da oltre 15 anni; i diversi ruoli ricoperti durante la mia esperienza lavorativa, mi hanno permesso di comprendere quanto sia importante la relazione con il cliente, basata sull’ascolto e sulla fiducia, e quanto sia importante la formazione e l’aggiornamento costante.

Vivo a Lecco, una città a misura d’uomo, sul lago di Como, insieme a mio marito e ai miei due bambini Francesco e Arianna. In quanto madre e moglie, l’ascolto attento e la condivisione dei valori, mi hanno permesso di affinare quella sensibilità ed empatia che reputo fondamentali nella mia professione.

Mi piace mantenere attivo il fisico e la mente, per questo pratico sport e mi rilasso con la lettura. Ho una grande passione per la buona cucina e mi piace vedere la gioia negli occhi di chi assaggia i miei piatti e ne gode il gusto. Il mio successo in cucina sta nella scelta degli ingredienti che ne esaltano il sapore. Con lo stesso amore e la stessa passione svolgo la mia professione.

Mi piace conoscere a fondo i miei clienti, comprenderne i bisogni economico-finanziari, i desideri e accompagnarli nella loro realizzazione. Amo ascoltare ed accogliere i loro dubbi e i loro timori, tramutandoli nella certezza che con una guida è tutto più semplice.

Mi piace pianificare con loro i tempi e i modi per raggiungere gli obiettivi fissati. Con passione e massima dedizione e riserbo, gestisco i risparmi dei clienti che si affidano alla mia consulenza, nella piena consapevolezza che si tratta dei loro sacrifici di una vita.

Video

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Consulenza fiscale
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Trust

Clienti

  • Donne
  • Imprenditori
  • Avvocati
  • Medici
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Società

Esperienze

  • Private Banker
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Gennaio 2019 - In corso
  • Consulente Finanziario
    DEUTSCHE BANK ITALIA Febbraio 2014 - Dicembre 2018
  • Senior Personal Banker
    DEUTSCHE BANK ITALIA Aprile 2009 - Febbraio 2014
  • Office Manager
    Deutsche Bank italia Febbraio 2007 - Aprile 2009
  • Laurea in Economia Aziendale
    Università degli Studi Milano - Bicocca Settembre 1999 - Luglio 2005

Articoli scritti dal consulente

Agorà 02/11/2021 15:46:57

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