Giulia Castellani

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
36050 creazzo VI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 23/06/2014

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About

Passione e studio, testa e cuore. Questo è ciò che mi rappresenta nella professione e nella vita. Sono mamma di due bellissimi bambini e di un maltesino. Mi piacciono la lettura e la corsa. Sono Laureata in lettere antiche e in linguistica, il mio interesse speciale è per la finanza comportamentale.

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Competenze

  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Enti religioni
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Donne
  • Imprenditori
  • Top Manager

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFP
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2021
    Ore di mantenimento 20
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2022
  • LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2022
  • La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici
    TESEO SRL - 2022
  • I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Corso in preparazione all'esame ESG
    FORFINANCE SRL - 2022
  • Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile”
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
  • Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
    TESEO SRL - 2022
  • Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
    FORFINANCE SRL - 2021
  • EFP
    La più alta certificazione proposta da EFPA, ente leader a livello europeo per la formazione dei consulenti finanziari

Esperienze

  • costruisco con il cliente anzitutto una relazione. questo mi porta a capirne i valori e i bisogni per i quali metto a disposizione la mia eccellente formazione universitaria, tecnica e pratica tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati
    FIDEURAM Giugno 2021 - In corso
  • Consulente finanziario
    Fideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Giugno 2021 - In corso
  • laurea magistrale in linguistica con tesi intitolata 'la consulenza finanziaria: tra finanza comportamentale e nuove teorie'
    Università degli studi di Padova Ottobre 2015 - Dicembre 2016
  • ho ricoperto varie mansioni di crescente livello di importanza fino alla specializzazione nel settore della consulenza finanziaria private.
    BCC DELLE TERRE VENETE Gennaio 2007 - Maggio 2021

Articoli scritti dal consulente

Agorà 26/10/2022 13:14:00

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Quando ho iniziato a lavorare in banca non ne sapevo nulla. Sono partita a fare la centralinista, giusto per capirci. Mi andava bene perché avevo un impiego fisso e poi alle 17 correvo in redazione pe

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L'altro giorno sono andata in un negozio di abbigliamento. Avevo voglia di comprarmi qualcosa. Mi sono imbattuta nella famosa 'taglia unica'. Gelo. Nonostante i capi siano stati carini, quando leggo q

Non so voi ma quando io mi confronto con un collega ne esce sempre qualcosa di meraviglioso. Ho tante idee nuove e spunti di riflessione. Questo fine settimana ho ripensato spesso ad alcune frasi che

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