Francesco Paese

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Piazza Cavour 3, Chieri 10023 Torino TO
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 12/03/2002

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About

Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettare risultati diversi - A. Einstein

Ho iniziato a lavorare in banca nel 1996, oggi i miei clienti mi riconoscono di essere il consulente con il quale poter dialogare in modo aperto, chiaro e condiviso di tutti gli aspetti relativi al loro patrimonio.

Dopo alcuni anni trascorsi come dipendente all'interno di un gruppo bancario, ho intuito che i miei clienti mi chiedevano spesso di poter seguire anche altri aspetti del loro patrimonio, non solo finanziario ma anche, ad esempio, di protezione, pianificazione del passaggio aziendale, immobiliare, successorio. 

Consulenza vuol dire assistenza e non vendita, quindi assisto i clienti nella individuazione dei loro progetti di vita e dei loro bisogni, li aiuto nell'assegnare delle priorità e delle tempistiche per ogni progetto o bisogno, condivido i percorsi o le soluzioni individuate mirate al raggiungimento degli obiettivi.

Il cliente deve essere coinvolto in modo attivo e soprattutto essere consapevole delle scelte adottate in virtù dei suoi progetti. 

Il valore aggiunto che i miei assistiti riconoscono nella mia attività é l’abilità nell’individuare le esigenze e proporre soluzioni adeguate, ma anche di relazionarsi e di instaurare una rapporto fiduciario e di riservatezza, continuativo e costante nel tempo.

La vita é come un viaggio, possono esserci diversi percorsi per raggiungere una meta ed a volte può capitare di non sapere dove andare o pur sapendolo non siamo in grado di raggiungere un determinato posto, ecco il mio compito é quello di condividere con te le mete ed il mio impegno sarà quello di verificare passo dopo passo che stiamo andando nella giusta direzione. 

Video

Competenze

  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Valutazione mutui e leasing
  • SRI Impact investing
  • Consulenza fiscale
  • Family Governance
  • Pianificazione immobiliare
  • Next generation mentoring
  • Risk manager
  • Trust

Clienti

  • Imprenditori
  • Società
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Fondazioni
  • Giovani

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2005
    Ore di mantenimento 500
  • Financial Risk Analysis & Balanced Score Card Analysis
    Attestato di qualifica professionale CFP - 2021
  • Certificazione "Consulente Patrimoniale"
    Corso di Formazione Fideuram in collaborazione con UNICATT - 2019
  • Wealth Management & advisory
    Imperial College Business School (Londra) - 2005
  • Executive Course "Perfezionamento per consulenti e gestori del risparmio"
    SDA Bocconi- 2003

Esperienze

  • Formatore nell'ambito del Progetto "Economic@mente"
    ANASF Ottobre 2009 - In corso
  • Group Manager
    Fideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Febbraio 2009 - In corso
  • Private Banker
    Fideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Gennaio 2001 - In corso
  • Consulente Finanziario Junior
    Banca Intesa Gennaio 1999 - Gennaio 2000
  • Specialista amministrativo IPO e transazioni di finanza aziendale
    Banca Intesa Gennaio 1996 - Gennaio 1999
  • Laurea in commercio internazionale e mercati valutari
    Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Settembre 1987 - Luglio 1996

Articoli scritti dal consulente

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