Dario Biondi

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via P. Nenni 2 56124 Pisa PI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 04/03/2008

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About

Sostenere i miei clienti nella scelta dei loro obiettivi è una prerogativa, una strada da percorrere insieme con professionalità, passione e riservatezza. La gestione del patrimonio non è figlia di soli numeri ma di "sogni" da realizzare, un aiuto concreto nella nuove scelte finanziarie
•PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: analisi dei bisogni / delle aspettative / dei rischi per creare soluzioni di investimento personalizzate per raggiungere gli obiettivi che i miei clienti si prefiggono •OTTIMIZZAZIONE FISCALE DI PORTAFOGLIO: lavorare sulle compensazioni fiscali. esistono ancora aree in cui potersi muovere - risparmiare fiscalmente significa avere un maggior guadagno •TUTELA PATRIMONIALE: come proteggere il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare? Come gestire la ricchezza familiare in ottica di passaggio generazionale? Esistono strumenti finanziari e strumenti legali per proteggere il proprio patrimonio •PASSAGGIO GENERAZIONALE - PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: come tutelare i propri cari? •PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

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Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Family Governance

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Donne
  • Clienti istituzionali
  • Ristoranti
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Fondazioni

Certificazioni

  • Consulente patrimoniale
    Certificazione Università Cattolica di Milano

Esperienze

  • Consulente Finanziario e Patrimoniale
    FIDEURAM Aprile 2007 - In corso
  • CERTIFICAZIONE "CONSULENTE PATRIMONIALE" - 2021 - Esame con Un. Cattolica (MI) - 56/60 Pianificazione Patrimoniale: Workshop di approfondimento - 2021 Nuovi scenari Geopolitici - 2020 L'evoluzione del Modello di Consulenza - 2020 Pianificazione Patrimoniale per Aree di Bisogno - 2020 La tutela dagli imprevisti nel life planning - 2020 Elementi di Risk Analysis e Risk Management - 2020 La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 2020 Patrimoniali ed inasprimenti fiscali: strategie difensive - 2020 L'evoluzione del ruolo del Consulente - 2019 Consulenza Patrimoniale per cluster di clientela - 2018 La protezione patrimoniale - 2018 La Fiscalità dei Prodotti Assicurativi Vita e Previdenziali - 2017 Previdenza Comportamentale: Finanza comportamentale e scelte previdenziali - 2016 Family Planning: proteggere il patrimonio - 2015 Family Planning: proteggere la famiglia - 2014 Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - 2013 Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - 2012 Diversificazione e rischio: la lezione della crisi -presso Università Cattolica di Milano 2012 Antiriciclaggio e D. Lgs. 231 - 2011 “Elementi di Wealth Advisory” - presso SDA Bocconi School of Management / JP MORGAN - 2010 La normativa Antiriciclaggio - giugno 2010
    Corsi di formazione In corso

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