Daniele Alghisi

IW BANK
Via Silvio Pellico, 12 20121 MILANO MI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 03/08/1993

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Economia reale / Club deal
  • Insurance planning
  • Trust
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Medici
  • Società
  • Imprenditori
  • Donne
  • Liberi professionisti

Certificazioni

  • EFPA - European Financial Advisor
    L’EFA – European Financial Advisor è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame, , sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi. Delle qualifiche promosse da Efpa Italia (EIP, EFA, EFP), è il livello di Certificazione europeo che riguarda l’attività di consulenza finanziaria.
  • Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari  
    FORFINANCE SRL
  • International Wealth Management  
    IMPERIAL COLLEGE LONDON
  • La tutela del patrimonio familiare: il trust  
    PROFESSIONE FINANZA
  • Le scelte di investimento  
    Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
  • La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC)  
    TESEO SRL
  • Il passaggio generazionale. Elementi normativi  
    TESEO SRL

Esperienze

  • Wealth Manager
    IW BANK PRIVATE INVESTMENTS Aprile 2015 - In corso
  • Senior Private Banker - Group Manager
    FIDEURAM Settembre 2009 - Marzo 2015
  • LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE
    UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI Gennaio 2008 - Gennaio 2011
  • Financial Partner
    AZIMUT CONSULENZA Settembre 2005 - Agosto 2009
  • Private Banker
    CREDIT SUISSE (ITALY) Luglio 1997 - Agosto 2005
  • In corso

Articoli scritti dal consulente

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