Carolina Mastrosanti

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Piazzale Kennedy 56/57 19124 La Spezia SP
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 20/09/2015

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About

Non dobbiamo permettere agli eventi della vita di farci distogliere l’attenzione da ciò che è importante per noi e per il nostro futuro.

Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria, mi sono affacciata al mondo della consulenza tramite un master post universitario di 3 anni in Private Banking in collaborazione tra Fideuram, Business School del Sole 24 Ore e Università Cattolica.

 

La mia innata capacità all’ascolto, unita a competenza e ad una continua ricerca di formazione specifica, mi hanno permesso di costruire, insieme ai miei clienti, soluzioni coerenti con quelle che sono le loro esigenze familiari e personali. 

Mi occupo di pianificazione finanziaria e di gestione di portafogli, ma soprattutto mi prendo cura, con passione e dedizione, delle famiglie che seguo, aiutandole a trovare nella mia materia e nella mia persona un valido supporto.

La vita mi ha insegnato che una delle caratteristiche più importanti da coltivare è la resilienza: è importante porsi obiettivi, perseguirli con soddisfazione, sacrificio ed entusiasmo.

Video

Competenze

  • SRI Impact investing
  • Ottimizzazione portfolio
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Next generation mentoring
  • Risk manager

Clienti

  • Donne
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Società
  • Calciatori / Sportivi
  • Notai

Altre Cariche

Dal 2018 abilitata alla formazione nelle scuole da Anasf tramite il progetto "Economicamente, metti in conto il tuo futuro"

Certificazioni

  • €FPA (European Financial Advisor)
    Certificato EFA - 2019
  • Master di formazione di 1^ Livello EFEC (Essere Fideuram Essere Consulente)
    Fideuram Campus in collaborazione con UNICATT - 2015
  • "Il Patrimonialista"
    Master Breve - 2017

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    Fideuram - Intesa sanpaolo private banking Dicembre 2014 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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