Carolina Mastrosanti

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Piazzale Kennedy 56/57 19124 La Spezia SP
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 21/09/2015

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio

About

Non dobbiamo permettere agli eventi della vita di farci distogliere l’attenzione da ciò che è importante per noi e per il nostro futuro.

Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria, mi sono affacciata al mondo della consulenza tramite un master post universitario di 3 anni in Private Banking in collaborazione tra Fideuram, Business School del Sole 24 Ore e Università Cattolica.

 

La mia innata capacità all’ascolto, unita a competenza e ad una continua ricerca di formazione specifica, mi hanno permesso di costruire, insieme ai miei clienti, soluzioni coerenti con quelle che sono le loro esigenze familiari e personali. 

Mi occupo di pianificazione finanziaria e di gestione di portafogli, ma soprattutto mi prendo cura, con passione e dedizione, delle famiglie che seguo, aiutandole a trovare nella mia materia e nella mia persona un valido supporto.

La vita mi ha insegnato che una delle caratteristiche più importanti da coltivare è la resilienza: è importante porsi obiettivi, perseguirli con soddisfazione, sacrificio ed entusiasmo.

Video

Competenze

  • SRI Impact investing
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Next generation mentoring
  • Risk manager

Clienti

  • Donne
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Società
  • Calciatori / Sportivi
  • Notai

Altre Cariche

Dal 2018 abilitata alla formazione nelle scuole da Anasf tramite il progetto "Economicamente, metti in conto il tuo futuro"

Certificazioni

  • €FPA (European Financial Advisor)
    Certificato EFA - 2019
  • Master di formazione di 1^ Livello EFEC (Essere Fideuram Essere Consulente)
    Fideuram Campus in collaborazione con UNICATT - 2015
  • "Il Patrimonialista"
    Master Breve - 2017

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    Fideuram - Intesa sanpaolo private banking Gennaio 2015 - In corso

Articoli scritti dal consulente

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio
X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti