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Busi Carlo | WeWealth

Carlo Busi

BPER BANCA
Via La Spezia 1 43044 Collecchio PR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 11/10/2018

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About

Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.
Insegno ai miei clienti come analizzare i propri bisogni e obiettivi, come raggiungerli, con quali strumenti, ma soprattutto quali errori non commettere in questo importante percorso. Li rendo consapevoli dei rischi patrimoniali che corrono ogni giorno e di quanto sia importante la pianificazione successoria. Porto alla loro attenzione i problemi che tutti noi affronteremo una volta in pensione, e ancor di più i nostri figli. Riordino le loro idee sulle priorità assicurative, sui massimali adeguati, sugli strumenti utili per affrontare imprevisti sanitari, patrimoniali, successori e legali. A chi non è ancora mio cliente offro una analisi dei rischi assicurativi e un check-up del portafoglio investimenti, tutto gratuitamente e senza impegno.

Video

Competenze

  • Consulente digitale
  • Insurance planning
  • Pianificazione pensionistica
  • Prodotti passivi / ETF
  • SRI Impact investing

Altre Cariche

Associazione Nazionale Carabinieri

Certificazioni

  • Albo OCF
    Superamento prova valutativa per l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Voto 94/100.
  • IVASS
    Abilitazione Assicurativa.
  • RUI
    Superamento prova idoneità Intermediari Assicurativi RUI A-B. Voto 97/100.
  • Sono stato tutor in diversi incontri di alfabetizzazione informatica per adulti, replicando le due esperienze del 2003 dedicate a docenti e alunni.  
    Comune di Parma

Esperienze

  • Consulenza finanziaria, previdenziale, assicurativa.
    BPER Banca spa Maggio 2009 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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