Alessio Grazia

Certificazioni

• AIFO - Famili Officer legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8)
  Il Family Officer coordina la protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari. 1) redigere il consolidato patrimoniale del cliente, documento che riassume le posizioni patrimoniali nelle diverse asset class: asset liquidi, asset finanziari, partecipazioni, immobili, arte e collectibles, altri beni reali della famiglia; 2) strutturare tutte le procedure per gli adempimenti amministrativi legati al patrimonio (pagamenti, incassi,…); 3) monitorare l’equilibrio rischio/performance dell’intero patrimonio e garantire un puntuale sistema di reporting; 4) selezionare e coordinare i rapporti con le istituzioni finanziarie e i gestori per l’adeguata efficienza del patrimonio liquido e del patrimonio finanziario del cliente; 5) operare per un adeguato e trasparente controllo dei costi relativi alle prestazioni esterne; 6) assicurare un’adeguata copertura dei rischi collegati ai beni, alle persone e agli eventi; 7) mantenere la relazione con tutte le strutture professionali (i.e. avvocati, commercialisti, trustee); 8) affiancare i professionisti per la stesura e il controllo del consolidato fiscale della famiglia allargata (discendenti e ascendenti); 9) promuovere la consapevole organizzazione di quanto necessario per un adeguato progetto di continuità tra le generazioni, curando i percorsi di valutazione del capitale umano, dei regolamenti e delle strutture giuridiche connesse, nonché della stesura della “Carta dei Valori della Famiglia”; 10) essere in grado di valutare operazioni di investimento diretto che la famiglia voglia attuare, anche con riferimento a temi di impact investing e filantropia.