Adolfo Speranza

IW BANK
Via Agostino Depretis, 51 80133 Napoli NA
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 18/01/2005

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio

About

Napoletano, ho oltre 30 anni di esperienza nei servizi finanziari, ho avuto ruoli di responsabilità in UBS ed Azimut e oggi sono Consulente Finanziario e Manager di IW Bank.
Sono un Consulente Finanziario e Manager di IWBank - gruppo UBI Banca. Il mio ufficio è a Napoli. La mia specializzazione è consigliare i clienti nella gestione dei propri risparmi, utilizzando titoli, fondi, sicav, gestioni patrimoniali, polizze assicurative. Aiuto i miei clienti a: - costruire un portafoglio personalizzato, legato agli obiettivi di vita - ottimizzare gli aspetti fiscali - programmare il passaggio agli eredi, mantenendo la titolarità del patrimonio - proteggere il patrimonio - mantenere riservato il patrimonio. I miei clienti sono privati, aziende, Enti - Istituzioni. Ho una lunga esperienza nel settore bancario, in cui ho iniziato a lavorare nel 1987. Nel 2001 sono diventato funzionario, e mi sono specializzato nel Private Banking. L'esperienza più importante è stata quella in una primaria banca internazionale, UBS, nella quale ho perfezionato le mie conoscenze ed ho ricevuto formazione al top del Private Banking. Nel 2009 sono passato al regime di professionista, come Consulente Finanziario. Questo lavoro è la mia passione. Mi piace seguire i miei clienti, ai quali ho il piacere di proporre soltanto strumenti finanziari di eccellenza e di dedicare tanta attenzione ai loro progetti. Trasmetto loro serenità attraverso un attento controllo del rischio._____________________________________________________ Da oltre 30 anni preferisco le persone ai numeri, i dettagli ai servizi in serie, la parola mantenuta a quella data.

Video

Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Consulenza fiscale
  • Trust
  • Risk manager

Clienti

  • Medici
  • Società
  • Imprenditori
  • Clienti istituzionali
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre Cariche

Socio ANASF, Già Socio del Rotary Club International

Certificazioni

  • Analista e Consulente Finanziario
  • Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
  • Intermediario Assicurativo
  • UBS Wealth Management International Certificate
  • Private Banking, Protezione del patrimonio, Tax Planning, Team Management, Wealth Management  
    UBS, Azimut
  • Private Equity  
    UBS, Azimut
  • Lavoro in team  
    UBS, Azimut
  • Leadership  
    UBS, Azimut
  • Percorso di sviluppo delle competenze manageriali  
    UBS, Azimut
  • Pianificazione fiscale e protezione patrimonio  
    UBS, Azimut

Esperienze

  • Consulente Finanziario e Group Manager in Napoli
    IWBank Aprile 2015 - In corso
  • Responsabile Wealth Management Campania
    Azimut Settembre 2009 - Aprile 2015
  • Wealth Management Internazional Client Advisor Certificate
    UBS Wealth Management Gennaio 2007 - Gennaio 2007
  • Private Banker e Team Leader in Napoli
    UBS Wealth Management Novembre 2004 - Settembre 2009
  • Private Banker in Napoli
    Banca Popolare Commercio e Industria (oggi UBI Banca) Agosto 2001 - Novembre 2004
  • Terminalista Cassiere, Addetto alla clientela, Addetto al borsino, Gestore Affluent in varie filiali della Campania, Private Banker in Napoli
    Banca Sannitica - Banca Popolare di Novara Gennaio 1987 - Agosto 2001
  • Biennio del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
    Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Ingegneria Gennaio 1980 - Gennaio 1983
  • Maturità Scientifica
    Liceo Scientifico Statale "Giuseppe Mercalli", Napoli Gennaio 1975 - Gennaio 1980

Articoli scritti dal consulente

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio
X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti